芯片行業(yè)景氣衰退，終端市場客戶庫存大幅調(diào)整

作者：羅靈姣　日期：2022-11-22 16:53:15　點(diǎn)擊數(shù)：

半導(dǎo)體行業(yè)的景氣仍在持續(xù)下降，越來越多的芯片公司表示市場需求下降，只有臺(tái)積電逆勢(shì)而動(dòng)，在剛剛結(jié)束的季度實(shí)現(xiàn)了高于預(yù)期的盈利。

通貨膨脹加劇和全球經(jīng)濟(jì)可能衰退的傳言導(dǎo)致了一些科技產(chǎn)品的需求下降。這反過來意味著，盡管半導(dǎo)體行業(yè)在過去18個(gè)月里，隨著經(jīng)濟(jì)體擺脫疫情的影響，需求超過供應(yīng)，收入激增，但目前正進(jìn)入衰退期。

三星是最新一家在2022年第三季度盈利預(yù)測(cè)中警告市場風(fēng)險(xiǎn)的公司。這家存儲(chǔ)芯片巨頭預(yù)測(cè)，其運(yùn)營利潤將降至10.8萬億歐元（合76億加元），與去年同期相比下降近32%。當(dāng)該公司本月晚些時(shí)候公布其全部盈利時(shí)，情況將更加明朗。

AMD還剛剛警告投資者，其第三季度收入可能為56億美元，比之前預(yù)測(cè)的67億美元下降16%。正如我們?cè)谇耙黄恼轮性敿?xì)描述的那樣，該公司將責(zé)任歸咎于PC市場的疲軟，稱經(jīng)濟(jì)狀況導(dǎo)致需求低于預(yù)期，并導(dǎo)致PC供應(yīng)鏈上的庫存大幅調(diào)整。

上周，美國內(nèi)存芯片制造商美光公布，剛剛結(jié)束的第四季度（2022財(cái)年第四季度）收入為66.4億美元，低于上一季度的86.4億美元和去年同期的82.7億美元。該公司還指責(zé)“消費(fèi)者需求迅速減弱，所有終端市場的客戶庫存大幅調(diào)整。”

前身為東芝記憶體（Toshiba Memory）的鎧俠（Koxia）也發(fā)出通知稱，為了應(yīng)對(duì)需求下降，該公司將從本月起將其日本制造廠的晶圓開始生產(chǎn)量削減約30%。

臺(tái)灣芯片巨頭臺(tái)積電（TSMC）迄今為止似乎在躲避經(jīng)濟(jì)低迷，其第三季度盈利數(shù)據(jù)好于預(yù)期。據(jù)彭博社（Bloomberg）報(bào)道，該公司的收入可能會(huì)同比增長48%，達(dá)到約6130億臺(tái)幣（194億美元），盡管該公司要到下周才公布官方數(shù)據(jù)。

關(guān)于半導(dǎo)體行業(yè)的警告信號(hào)已經(jīng)明顯存在好幾個(gè)月了，Gartner負(fù)責(zé)半導(dǎo)體和電子產(chǎn)品的副總裁Richard Gordon在4月份告訴The Register，市場正進(jìn)入一個(gè)可能從今年下半年開始的下行周期。

戈登當(dāng)時(shí)表示：“從宏觀經(jīng)濟(jì)角度來看，需求方面的跡象并不好——由于生活成本上升和稅收增加等原因，消費(fèi)者可支配收入將受到擠壓。”。

他本周重申了這一預(yù)測(cè)，并表示：“繼2021 20%以上的高增長率之后，2022年的總半增長率將是低個(gè)位數(shù)，這是由個(gè)人電腦和智能手機(jī)終端市場需求疲軟導(dǎo)致的內(nèi)存定價(jià)（DRAM和NAND）崩潰所驅(qū)動(dòng)的。”

Gordon表示，由于工業(yè)和汽車等市場持續(xù)追趕需求，非內(nèi)存芯片市場的下滑速度更慢，但他預(yù)計(jì)2023年半導(dǎo)體總增長將為負(fù)。

他表示：“隨著半成品公司（尤其是內(nèi)存公司）試圖縮減產(chǎn)量，我們已經(jīng)看到宣布的資本支出出現(xiàn)回落。”

“這將減緩新晶圓廠產(chǎn)能的增加，因?yàn)楣?yīng)商試圖將其與2024年開始的市場復(fù)蘇和2025年加速的市場復(fù)蘇相結(jié)合。”

彭博社警告稱，由于美國政府的出口限制等因素將限制部分芯片在中國的銷售，科技低迷可能比人們擔(dān)心的更嚴(yán)重、持續(xù)時(shí)間更長。這可能會(huì)削弱AMD和Nvidia等許多供應(yīng)商對(duì)芯片的需求。

這與美光的前景相矛盾，美光表示，預(yù)計(jì)2023財(cái)年下半年將出現(xiàn)“需求小幅反彈”。投資銀行摩根士丹利（Morgan Stanley）也預(yù)計(jì)，到2023年下半年，半導(dǎo)體行業(yè)將恢復(fù)增長。

與此同時(shí)，芯片制造商繼續(xù)投資于新的制造設(shè)施和工藝節(jié)點(diǎn)。Micron宣布了在紐約州投資1000億美元建造存儲(chǔ)芯片巨型工廠的長期計(jì)劃，而三星則表示，預(yù)計(jì)到2025年將大規(guī)模生產(chǎn)2nm芯片，并計(jì)劃到2027年生產(chǎn)1.4nm芯片。

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